影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。　　《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。　　《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？　　《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。

艺术品收藏家艾德琳（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）来到朋友丹尼尔（Daniel Pommereulle 饰）的海边别墅度假，在这里，他遇见了漂亮的女孩海蒂（哈蒂·波丽托弗 Haydée Politoff 饰）。丹尼尔告诉艾德琳，海蒂是个生活作风颇为开放的女孩，有许多个风格迥异的男友，艾德琳和朋友在背后戏称她为“收集男人的女人”。艾德琳崇尚健康、自然、克制的生活方式，这样的他自然瞧不起海蒂的放浪形骸，但同时，他发现自己又总是不经意的注意着海蒂，这个女孩的一举一动能够轻易的牵动他的情绪，并且，海蒂似乎对自己也心怀好感。没想到，海蒂选择的居然是自己的好友丹尼尔，这让艾德琳心里很不是滋味，他离开别墅回归到自己的生活，却仍然和海蒂保持着藕断丝连的关系。在法国这个热情浪漫的城市里，一对男女对待感情兜兜转转遮遮掩掩，艾德琳是否会成为海蒂的下一...